Ihre Familie. Ihre Zukunft. Ihre Sicherheit.
Mit durchdachter Finanzplanung schaffen wir gemeinsam das Fundament für die wichtigsten Menschen in Ihrem Leben. Transparente Beratung für nachhaltige Entscheidungen.
Finanzplanung, die zu Ihrem Leben passt
Jede Familie hat eigene Träume und Herausforderungen. Deshalb entwickeln wir individuelle Konzepte, die sich an Ihren Lebenszielen orientieren – nicht an Standardlösungen.
Absicherung der Familie
Wir entwickeln Schutzkonzepte, die Ihrer Familie auch in schwierigen Zeiten finanzielle Stabilität bieten. Von der Risikolebensversicherung bis zur Berufsunfähigkeitsabsicherung.
Kindervorsorge
Ob Ausbildung, Studium oder der erste eigene Wohnraum – wir helfen dabei, rechtzeitig für die Zukunft Ihrer Kinder zu planen und entsprechende Rücklagen aufzubauen.
Altersvorsorge
Eine entspannte Rente beginnt heute. Gemeinsam erarbeiten wir Strategien für Ihren Ruhestand und prüfen bestehende Ansprüche sowie Optimierungsmöglichkeiten.
Klarheit durch professionelle Analyse
Bevor wir Empfehlungen aussprechen, verschaffen wir uns gemeinsam einen vollständigen Überblick über Ihre aktuelle Situation.
- Detaillierte Aufnahme aller bestehenden Verträge und Anlagen
- Analyse der aktuellen Versicherungssituation
- Ermittlung von Versorgungslücken und Optimierungspotenzialen
- Entwicklung eines maßgeschneiderten Finanzkonzepts
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie
Erfahrungen unserer Kunden
"Nach der Geburt unserer Tochter wollten wir endlich Ordnung in unsere Finanzen bringen. Das Team von karolynthasev hat uns sehr verständlich erklärt, welche Absicherungen wirklich notwendig sind und welche nicht. Besonders geschätzt haben wir die ehrliche Beratung ohne Verkaufsdruck."
— Marlene Hoffmeister, Mutter von zwei Kindern
Seit 2018 begleiten wir Familien in der Region Kleve bei wichtigen Finanzentscheidungen. Über 340 Familien vertrauen bereits auf unsere Expertise und unabhängige Beratung.
Hofberg 49, 47533 Kleve • ️ +49 2871 296 99 78 • ️ info@karolynthasev.com